Wir bitten Sie folgende Unterlagen auf  unseren Cloud Server hochzuladen. Je vollständiger die Unterlagen, desto schneller können wir Ihre Steuererklärung bearbeiten:

Allgemeine Unterlagen

  • Originalformulare der aktuellen Steuererklärung (inkl. Deckblatt)
  • Letzte Steuerveranlagung / Steuerrechnungen (definitive Steuerrechnung des Vorjahres, provisorische Steuerrechnung des aktuellen Jahres
  • Kopie der letzten Steuererklärung (mit Beilagen, nur für Neukunden)
  • Berechnungsmitteilung (Staats- und Gemeindesteuern) des Vorjahres
  • Berechnungsmitteilung (direkte Bundessteuer) des Vorjahres

 

Hauptdokumente

Einkünfte:

  • Sämtliche Lohnausweise (Haupt- u. Nebenerwerb inkl. Kinderzulagen und VR-Honorare)
  • Bescheinigung AHV- und Pensionsrenten
  • Bescheinigung EO-, Mutterschafts- und ALV-Taggelder und Versicherungsgelder

 Sonstige Belege:

  • Bescheinigung BVG [Einkaufsbeiträge] (inkl. Ehepartner/in und nur falls auf dem Lohnausweisnicht deklariert ist)
  • Bestätigung der Alimenten- und Unterhaltszahlungen inkl. Adresse des Empfängers unterteiltin Kinder- und Ehegattenzahlungen (erhaltene / geleistete)
  • Bescheinigung Säule 3a (inkl. Ehepartner/in)
  • Bescheinigung über selbst bezahlte AHV-Beiträge
  • Aufstellung und Belege für Spenden
  • Aufstellung und Belege für Beiträge an politische Parteien

Für Selbständigerwerbende:

  • Bilanz-, Erfolgsrechnung sowie Anhang (alles unterzeichnet)
  • Aufstellungen über Aktiven und Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und -einlagen für Steuerpflichtige mit vereinfachter Buchführung
  • Aufstellung über Abschreibungen bzw. Rückstellungen
  • Formular «Liquidationsgewinn bei Aufgabe der selbstständigen Erwerbstätigkeit» (sofern relevant)

 

Wertschriftenverzeichnis

  • Bankbelege oder Zinsbestätigungen sämtlicher Geldkonti per 31.12.2019
  • Abschlussbelege der aufgelösten Konti im Jahre 2019
  • Details der übrigen privaten Darlehensguthaben und -zinsen per 31.12.2019
  • Wertschriften- und Depotauszüge pro 2019 oder Steuerverzeichnisse (bei der Bank erstellt)
  • Bescheinigung Lottogewinne (inkl. Einsätze für Lotto, Toto etc.)

 

Liegenschaftenverzeichnis

  • Selbstbewohntes Einfamilienhaus oder Stockwerkeigentum: Amtlicher Wert und Eigenmietwert
  • Liegenschaftsunterhaltsbelege (inkl. Grundsteuern, GVA, Kaminfeger, Ersatzkosten etc.): Aufstellung und Belege pro Liegenschaft
  • Mieteinnahmen exkl. Heiz- und Nebenkosten: Aufstellung pro Liegenschaft
  • Kopie der amtlichen Verkehrswertschätzung pro Liegenschaft, Kopien allfälliger Kaufs- oder Verkaufsverträge

 

Schuldenverzeichnis

  • Schuld- und Hypothekarzinsbescheinigungen per 31.12.2019
  • Details der übrigen privaten Schulden und Schuldzinsen per 31.12.2019 (z.B. offene Rechnungen per 31.12.2019)

 

Versicherungsverzeichnis / Krankheits- und Unfallkosten / Behinderungskosten

  • Jährliche Prämien- und Kostenübersicht der Krankenkasse 2019
  • Prämie für Lebensversicherungen und private Unfallversicherungen
  • Aufstellung Krankenkassenprämie (wenn möglich inkl. Kopie des Versicherungsausweises 2019)
  • Beleg über Krankenkassen-Prämienverbilligung 2019
  • Aufstellung und Belege für Krankheitskosten (Selbstbehalte bei der Krankenkasse, Zahnarztrechnungen, Optiker etc.)
  • Aufstellung und Belege für Behinderungskosten (sofern sie nicht von Dritten übernommen werden). Art der Behinderung und Grad der Hilflosenentschädigung.

 

Vermögen im In- und Ausland

  • Bescheinigung der Versicherungsgesellschaft über rückkaufsfähige Kapitalversicherungen und Einmaleinlagen: Rückkaufswert per 31.12.2019
  • Bestand der privaten Fahrzeuge: Aufstellung Typ, Jahrgang, Kaufpreis
  • Aufstellung über den Bestand und Ertrag von unverteilten Erbschaften: Kopie Nachlassinventar / Erbteilakt
  • Weitere Vermögenswerte (Bargeld, Gold, Boot, Münzsammlung, Edelelemente, Schmuck etc. –bitte Auflistung beilegen)

 

Weitere Angaben für die Steuererklärung

  • Bescheinigung von Kapitalzahlungen aus Säule 3a, Pensionskassen, Unfall- oder Haftpflichtfälle
  • Belege allfälliger Kapitalleistungen aus Lebensversicherungen
  • Erbschaftsteilungen im Jahr 2019 (Erbteilungsabrechnung / Auszahlungsdatum)
  • Schenkungen / Erbvorzüge im Jahr 2019